当经济学家笑话巴菲特,降准“对冲”汇率,行情还会好吗?

作者 | 谢筱白点击关注,我们一起进步
这几天发生的事,完全超出我的认知
比如:前恒大首席经济学家,如今国内网红财经大V任泽平,公开在社交媒体对“巴菲特
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大放厥词
其表示,巴菲特如果是看空新能源行业前景的话,那么巴菲特这次错了
更直接恶语相向,表示巴老今年92岁,精力不行,很难进行快速的学习和信息迭代,对新能源也未必了解
然后开始恐吓,巴菲特业绩大不如前,如果不能培养好接班人,存在晚节不保的风险
一套下来,把我看懵了!巴菲特可能也懵了“哪来的杂毛,教我做事?
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01老话怎么说的,己所不欲勿施于人,任泽平你说巴菲特水平不行,晚节不保,那么…..这位网红能晒晒、敢晒晒自己收益吗?人家好歹三十几倍收益,怎么卖都有道理,而且不会也不可能是个错误!我们不能因为收了钱,就屁股歪成这样?一是比亚迪能否完全代表新能源行业?这个等号能不能画还存疑
二是新能源能否如任泽平所描述的波澜壮阔,同样存疑?毕竟之间强烈呼吁“碳中和
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的欧洲,如今正在重启火力发电(煤炭)
任网红的评论看似字字犀利,却毫无逻辑根据,还高举大旗,振臂高呼,发人深省——果然如此,才能“割
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得了恒大!正常人,还真说不出来这么“有水平
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的话

但反过从任网红字里行间传递的迫切感来说,可能新能源的拐点已经来了,毕竟“让领导先走
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是我们的祖传美德
该如何判断一个专家的观点是否靠谱呢?我告诉大家一个最简单的技巧——亲不亲,阶级分
02今天的市场也是如此,新能源继续向下,但只要与传统能源沾边的,都开始暴涨
原因无他,俄罗斯宣布“彻底断气
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,欧洲股市雪崩,今天市场反应强烈
不过值得注意的是,目前欧洲已经大幅减少对俄罗斯的依赖,一方面是重启煤电计划,另一方面是核电站也在重启当中,最关键的是还从其他地方引进了气源
换句话说,欧洲彻底摆脱俄罗斯天然气影响,只是时间问题
毕竟,破船还有三斤钉
那么问题来了,连之前要“环保
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,要“碳中和
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,要推行“绿色能源
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的欧洲,都突然扭头180°大转弯开始转向传统能源,那么新能源的前景到底如何呢?
今天跟新能源一起扑街的还有消费板块,比如:乳业、白酒、预制菜……道理也不复杂,马上中秋,往年的消费旺季,让人没了消费欲望,大家提前抛出,避免未来惨烈的踩踏

另外,上周五华为炒作的“捅破天
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的概念——卫星通信、星链板块,开始土崩瓦解
只是可怜了今天最高的“苦命人
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,其实自华为被制裁后,在我看来其产品往往都是“智商税
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,概念大于实际,从去年到今年,放出了多少概念?其目的也不言而喻——活下来
这也说明,现在华为及华为概念显然活得不够好!03在华为都要“活下去
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的背景下,有一群人活得可是相当滋润,Wind数据统计显示:

42家银行上半年在职员工合计250万人,同比增长了2%,增幅与2021年上半年相同;

薪酬总额4509亿元,同比增长6%

人均半年薪酬约18万元,相当于人均月薪3万元

我拉了一下,银行板块的个股,发现:42家上市银行,利润合计高达10517亿,同比增长7.54%
为什么会这样?有没有一种可能,放水(降息)的红利,都让银行吃进肚子里了?要不然,没办法解释,曾经所有坚挺的板块都变得疲软,而银行板块的财报却依然熠熠生辉,金枪不倒
诚然如此,有个重要指标:净利差,很好地说明了这个问题

净利差=(利息收入-利息支出)/ 银行总资产

说白了就是利差收入,除以银行的总资产
中信的行业研报显示,银行对于利差收入的依赖程度,平均是74.21%,也就是说,银行利润四分之三的收入,来自于利差
而且要注意的是,净利差,会比银行存贷的利差,要小一些
因为不是所有的资金,都能贷出去
这时候我们再看一下数据,会发现:2022年上半年银行的平均净利差是1.93%
也就是说,存款利率走低,银行的付息成本降低,而贷款却几乎都是存量的,还在按照高利率还贷,银行的利润自然水涨船高
而此时,接着放水,你猜谁才是赢家?04好巧不巧,今天人民银行官宣“降准
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请注意,自2022年9月15日起,下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行8%下调至6%

尽管此举,被很多媒体解读为“对冲
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人民币汇率的持续下行
事实真是如此吗?是也不是
我在前文已经讲过人民币在短短两周不到的时间,贬值了2%还多,这从货币的波动情况来看,是属于非常非常剧烈的波动了
而且还在继续下行
所以,我们看到此时央行开始降准,明显是寄希望政策干预汇率,但能否如愿“止跌
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呢?我看未必
首先目前来看2%的降准过于谨慎
毕竟,我们可以看到近期市场外资在不断撤出,成交量持续下滑,这个趋势已经形成
有句话是“大力出奇迹
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,想要扭转市场的走势,往往需要大手笔、大投入
其次,即使没有经济周期的差异,但就目前消费萎靡、投资被虹吸的背景下下,出口也需要汇率继续下降
最后,中国在降息周期,美国在加息周期,只花很小的代价,是不可能逆转这个经济趋势的
综上,我认为降准并不能起到“对冲
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作用,而是让汇率跌得平稳一点
而且需要注意的是,历史数据显示,人民币贬值时期,A股表现得都不尽如人意

不过有个细节:降准实施,选在了9月15日,为何选择这个日子?一是7月的金融数据、经济数据,均不及预期,导致目前看空情绪强烈,而国内的8月金融数据,大概会在本周五盘后公布,提前公布降准日期,似乎在“暗示
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什么?
二是9月12日晚,美国将公布8月CPI数据,这一关键数据一公布,美联储9月加息的幅度,基本上就明确
这时候,我们会发现——此次降准,我们其实是预判了敌人的预判,先下手为强,尽管“破7
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是迟早的事,但15号后的事,谁说得准呢?
毕竟,我们银行利润这么多,我们可以动用的资金超乎想象
行情还会好吗?我不确定,但我很清楚,决定和别人吵架的时候一定要冷静,因为不冷静有可能吵不过他
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当经济学家笑话巴菲特,降准“对冲”汇率,行情还会好吗?
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